diff --git a/backend/app/services/exporters/layout_tz_pdf.py b/backend/app/services/exporters/layout_tz_pdf.py
index fa4531d6..4061dabd 100644
--- a/backend/app/services/exporters/layout_tz_pdf.py
+++ b/backend/app/services/exporters/layout_tz_pdf.py
@@ -14,15 +14,20 @@ from app.schemas.parcel import BestLayoutsResponse
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
 
-def render_layout_tz_pdf(
+def build_layout_tz_html(
     response: BestLayoutsResponse,
     *,
     cad_num: str,
     parcel_address: str | None = None,
     radius_km: float,
     time_window: str,
-) -> bytes:
-    """Render ТЗ PDF от best-layouts response.
+) -> str:
+    """Собрать HTML ТЗ из best-layouts response (PURE — без WeasyPrint/БД/сети).
+
+    Вынесено из :func:`render_layout_tz_pdf`, чтобы HTML-разметку (наличие блоков,
+    RU-микрокопию, форматирование ₽/м²) можно было проверять юнит-тестами БЕЗ
+    native GTK/Pango (WeasyPrint на macOS/Windows отсутствует). PDF-обёртка ниже
+    просто рендерит этот HTML.
 
     Args:
         response: BestLayoutsResponse от /best-layouts endpoint
@@ -32,7 +37,7 @@ def render_layout_tz_pdf(
         time_window: окно анализа (last_month/quarter/year)
 
     Returns:
-        PDF bytes (готово для StreamingResponse)
+        HTML-строка документа (готова для WeasyPrint).
     """
     today = dt.date.today().strftime("%d.%m.%Y")
     safe_cad = _html.escape(cad_num)
@@ -45,6 +50,18 @@ def render_layout_tz_pdf(
             return "<td>—</td>"
         return f"<td>{val:,.0f}".replace(",", " ") + " ₽</td>"
 
+    def _price_m2_cell(val: float | None) -> str:
+        """Ячейка цены ₽/м² (тыс-разделитель — пробел). None → «—» (graceful)."""
+        if val is None:
+            return "<td>—</td>"
+        return f"<td>{val:,.0f}".replace(",", " ") + " ₽/м²</td>"
+
+    def _area_cell(val: float | None) -> str:
+        """Ячейка площади, м² (1 знак). None → «—» (graceful)."""
+        if val is None:
+            return "<td>—</td>"
+        return f"<td>{val:.1f} м²</td>"
+
     # Top layouts table rows
     top_rows = "".join(
         "<tr>"
@@ -70,6 +87,42 @@ def render_layout_tz_pdf(
         for m in response.recommendation_for_tz.mix
     )
 
+    # §4.2 «По предложению (без темпа продаж)» (#2177 шаг 3). Аддитивный fallback-блок:
+    # структура текущего предложения (комплекс/тип/площадь/лотов/медиана ₽/м²) по
+    # комплексам, сматченным по ядру имени, но БЕЗ velocity. Graceful — на старых
+    # снапшотах поле отсутствует / пустой список (default []), тогда секцию не рисуем.
+    supply_only = getattr(response, "supply_only_layouts", None) or []
+    supply_only_rows = "".join(
+        "<tr>"
+        f"<td>{_html.escape(s.project_name)}</td>"
+        f"<td>{_html.escape(s.room_bucket)}</td>"
+        f"<td>{_html.escape(s.area_bin)}</td>"
+        f"{_area_cell(s.median_area_m2)}"
+        f"<td>{s.lots_count}</td>"
+        f"{_price_m2_cell(s.median_price_m2)}"
+        "</tr>"
+        for s in supply_only
+    )
+    supply_only_section = (
+        f"""
+  <h2>По предложению (без темпа продаж)</h2>
+  <p class="caveat">
+    Комплексы сматчены по ядру имени на объявления Объектива, но по ним НЕТ сделок
+    (темпа продаж) — ниже только структура остатков в продаже (objective_lots),
+    БЕЗ ранжирования по скорости. Дополняет топ продаж выше, не заменяет его.
+  </p>
+  <table>
+    <thead><tr>
+      <th>Комплекс</th><th>Комнаты</th><th>Площадь</th>
+      <th>Ср. площадь</th><th>Лотов в продаже</th><th>Медиана, ₽/м²</th>
+    </tr></thead>
+    <tbody>{supply_only_rows}</tbody>
+  </table>
+"""
+        if supply_only
+        else ""
+    )
+
     rec = response.recommendation_for_tz
     safe_rationale = _html.escape(rec.rationale_text)
     weighted_price = (
@@ -95,6 +148,8 @@ def render_layout_tz_pdf(
   th {{ background: #f5f5f5; font-weight: bold; }}
   .rationale {{ background: #f8f8f8; padding: 10px; border-left: 3px solid #4a90e2;
                margin: 1em 0; }}
+  .caveat {{ background: #fffbeb; padding: 8px 10px; border-left: 3px solid #c9a132;
+             margin: 0.6em 0; color: #7a5c12; font-size: 9.5pt; }}
   .footer {{ margin-top: 2em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
              color: #888; font-size: 9pt; }}
   .confidence-high {{ color: #2a8c2a; }}
@@ -133,7 +188,7 @@ def render_layout_tz_pdf(
     </tr></thead>
     <tbody>{top_rows}</tbody>
   </table>
-
+{supply_only_section}
   <h2>Качество данных</h2>
   <p>
     Покрытие: {dq.objects_with_velocity_data} из
@@ -154,6 +209,40 @@ def render_layout_tz_pdf(
 </body>
 </html>"""
 
+    return html
+
+
+def render_layout_tz_pdf(
+    response: BestLayoutsResponse,
+    *,
+    cad_num: str,
+    parcel_address: str | None = None,
+    radius_km: float,
+    time_window: str,
+) -> bytes:
+    """Render ТЗ PDF от best-layouts response.
+
+    Тонкая обёртка над :func:`build_layout_tz_html` — собирает HTML (PURE) и
+    рендерит его WeasyPrint'ом в PDF-байты.
+
+    Args:
+        response: BestLayoutsResponse от /best-layouts endpoint
+        cad_num: кадастровый номер участка
+        parcel_address: optional human address (если known через geocoder)
+        radius_km: радиус анализа конкурентов
+        time_window: окно анализа (last_month/quarter/year)
+
+    Returns:
+        PDF bytes (готово для StreamingResponse)
+    """
+    html = build_layout_tz_html(
+        response,
+        cad_num=cad_num,
+        parcel_address=parcel_address,
+        radius_km=radius_km,
+        time_window=time_window,
+    )
+
     # WeasyPrint импортируем локально — тяжёлый; не нужен при импорте модуля
     # (иначе ломает сбор pytest на хостах без native-libs, напр. macOS).
     from weasyprint import HTML
diff --git a/backend/tests/test_layout_tz_html.py b/backend/tests/test_layout_tz_html.py
new file mode 100644
index 00000000..35888569
--- /dev/null
+++ b/backend/tests/test_layout_tz_html.py
@@ -0,0 +1,130 @@
+"""Tests для build_layout_tz_html — §4.2 «По предложению (без темпа продаж)».
+
+Проверяют HTML-разметку ТЗ (наличие блоков, RU-микрокопию, форматирование ₽/м²)
+БЕЗ WeasyPrint: `build_layout_tz_html` — PURE-функция (строит строку HTML), поэтому
+эти тесты гоняются и на macOS/Windows, где native GTK/Pango отсутствуют (в отличие
+от test_layout_tz_pdf.py, который зависит от write_pdf → native libs).
+
+Ключевой сценарий: §4.2 блок рендерится, когда `supply_only_layouts` есть, и
+graceful ОТСУТСТВУЕТ (без ошибок), когда список пуст (старые снапшоты / нет матча).
+"""
+
+import datetime as dt
+
+from app.schemas.parcel import (
+    BestLayoutsResponse,
+    LayoutDataQuality,
+    LayoutTzMixRow,
+    LayoutTzRecommendation,
+    SupplyOnlyLayoutRow,
+    TopLayoutRow,
+)
+from app.services.exporters.layout_tz_pdf import build_layout_tz_html
+
+
+def _base_response(supply_only: list[SupplyOnlyLayoutRow] | None = None) -> BestLayoutsResponse:
+    return BestLayoutsResponse(
+        top_layouts=[
+            TopLayoutRow(
+                rank=1,
+                room_bucket="1",
+                area_bin="25-40",
+                signature="1__25-40",
+                competitor_obj_ids=[1234],
+                competitor_count=1,
+                total_sold_in_window=67,
+                velocity_per_month=8.4,
+                avg_price_per_m2_rub=148000.0,
+                avg_area_m2=38.5,
+                supply_units_in_radius=312,
+                sold_pct_of_supply=21.5,
+                is_oversold=False,
+            ),
+        ],
+        recommendation_for_tz=LayoutTzRecommendation(
+            rationale_text="Test rationale текст",
+            mix=[LayoutTzMixRow(room_bucket="1", pct=100, abs_units=100, avg_target_area_m2=38.5)],
+            weighted_avg_price_per_m2_rub=152000.0,
+            based_on_obj_count=5,
+            based_on_total_deals=107,
+            data_window_start=dt.date(2026, 2, 1),
+            data_window_end=dt.date(2026, 5, 1),
+        ),
+        data_quality=LayoutDataQuality(
+            objects_with_velocity_data=5,
+            objects_total_in_radius=8,
+            raw_objects_total=14,
+            velocity_coverage_pct=62.5,
+            confidence="medium",
+        ),
+        supply_only_layouts=supply_only or [],
+    )
+
+
+def _render(response: BestLayoutsResponse) -> str:
+    return build_layout_tz_html(
+        response,
+        cad_num="66:41:0204016:10",
+        radius_km=1.0,
+        time_window="last_quarter",
+    )
+
+
+def test_supply_only_block_renders_when_present() -> None:
+    """§4.2: блок «По предложению (без темпа продаж)» + строки supply_only_layouts."""
+    resp = _base_response(
+        [
+            SupplyOnlyLayoutRow(
+                project_name="ЖК Тестовый",
+                room_bucket="2",
+                area_bin="50-65",
+                lots_count=17,
+                median_price_m2=132500.0,
+                median_area_m2=58.3,
+            ),
+        ]
+    )
+    html = _render(resp)
+    # Заголовок + caveat про «без темпа продаж» / objective_lots.
+    assert "По предложению (без темпа продаж)" in html
+    assert "objective_lots" in html or "Объектив" in html
+    # Данные строки: комплекс, тип, лоты, медиана ₽/м², ср. площадь.
+    assert "ЖК Тестовый" in html
+    assert "17" in html
+    assert "132 500 ₽/м²" in html  # тыс-разделитель — неразрывный/обычный пробел
+    assert "58.3 м²" in html
+
+
+def test_supply_only_block_absent_when_empty() -> None:
+    """Graceful: пустой supply_only_layouts (старый снапшот) → секции НЕТ, не падаем."""
+    html = _render(_base_response([]))
+    assert "По предложению (без темпа продаж)" not in html
+    # Основной документ всё равно собран.
+    assert "Техническое задание на проектирование" in html
+
+
+def test_supply_only_null_price_renders_dash() -> None:
+    """median_price_m2=None (цены не прошли price-sanity) → «—», без ошибок."""
+    resp = _base_response(
+        [
+            SupplyOnlyLayoutRow(
+                project_name="ЖК Без цен",
+                room_bucket="studio",
+                area_bin="<25",
+                lots_count=4,
+                median_price_m2=None,
+                median_area_m2=None,
+            ),
+        ]
+    )
+    html = _render(resp)
+    assert "По предложению (без темпа продаж)" in html
+    assert "ЖК Без цен" in html
+    assert "<td>—</td>" in html
+
+
+def test_top_layouts_block_still_present() -> None:
+    """§4.2-блок аддитивен: топ продаж конкурентов не потеснён."""
+    html = _render(_base_response([]))
+    assert "Топ планировок конкурентов по продажам" in html
+    assert "Рекомендуемая структура квартирографии" in html